Informations légales
INFORMATION LEGALE (Consultez et téléchargez la fiche d'informations légales en cliquant ici )
La présente fiche est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller.
Elle résume toutes les informations légales que le conseiller ou sa société doivent avoir communiqué au client dès le début de la relation.
Elle est un complément à sa plaquette de présentation commerciale.
Vous envisagez de confier la mission de vous assister à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants
Status légaux et autorités de tutelle
Activité de formation N° 84.43.03657.43. ; Datadocké (Chaque financeur peut nous inscrire dans son catalogue de référence selon ses propres modalités).
Siège social : 8 impasse de Beaurepaire 43700 st Germain Laprade. SARL au capital de 5 000€
RCS du Puy en Velay N° SIRET 50268283400028 N° TVA FR 87502682834
Conseil en investissement financier non indépendant / IOBSP courtier / Courtier en assurances
Certifiée EFPA European Financial Planner Advisor
ORIAS 10 056 777 Membre de l’ANACOFI CIF et de l’ANACOFI COURTAGE.
Votre conseiller s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur : www.anacofi.asso.fr
Placée sous le contrôle de l’AMF : 17 place de la Bourse, 75002 PARIS et sous le contrôle de l’ACPR : 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
N° Carte Professionnelle Transaction Immobilière 8302 2018 000 026 498, délivrée par la CCI de Haute Loire ; Soumise à la loi 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet »; placée sous le contrôle de la DGCCRF
Garantie Financière et Professionnelle: N° 74 000 26 945 Zurich Insurance PLC 112 avenue de Wagram 75017 Paris
L'entreprise
Notre entreprise dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en Responsabilité Civile et d’une garantie financière suffisante couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.
Souscrites auprès de Zurich Insurance PLC 112 avenue de Wagram 75017 Paris, contrat n° 74 000 26 945
● Exemples de Partenaires Compagnies et Fournisseurs
Au 01/01/2023
Les noms des autres compagnies avec lesquelles le professionnel a un accord, seront communiqués sur simple demande.
● DONNEE PERSONNELLE ET MODALITE DE COMMUNICATION
Les informations recueillies par notre cabinet sont enregistrées par votre conseiller dans un fichier informatisé, sous l’autorité et la responsabilité de notre dirigeant, afin de permettre la bonne réalisation des missions qui nous sont confiées. Elles sont conservées pendant toute la durée de la relation client plus 5 ans. Elles peuvent être transmises à nos prestataires techniques ou aux partenaires auxquels le client sera apporté. Vous bénéficiez du droit de nous demander l'accès aux données à caractère personnel qui vous concernent, la rectification ou l'effacement de celles-ci, une limitation du traitement relatif à ces données personnelles ainsi que du droit de s’opposer au traitement (sauf si celui-ci est nécessaire au respect d’une de nos obligations légales et réglementaires) et du droit à la portabilité de ces données. Le Délégué à la Protection des données d’Eden Finances peut être contacté aux coordonnées suivantes :
DPO Eden Finances – 8 impasse de Beaurepaire 43700 St germain Laprade - _celinemahinc@edenfinances.fr_.
Notre cabinet est susceptible d’utiliser tous les moyens de communication et d‘échange usuels ou nécessaires : rendez-vous présentiels, vidéo conférences, appels téléphoniques, mails, courrier et exceptionnellement les sms.
Les principaux échanges et au minimum ceux qui entrainent une prise de décision de nos clients font l’objet d’une note de synthèse ou d’un envoi de mail valant compte rendu.
Les rapports et préconisations sont systématiquement fournis sur supports pérennes, en formats pdf et/ou papier