Informations Légales

Avril 2019


 INFORMATION LEGALE (Consultez et téléchargez la fiche d'informations légales en cliquant ici )

La présente fiche est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller.
Elle résume toutes les informations légales que le conseiller ou sa société doivent avoir communiqué au client dès le début de la relation.

 Elle est un complément à sa plaquette de présentation commerciale.
 Vous envisagez de confier la mission de vous assister à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants :


 

STATUTS LÉGAUX ET AUTORITÉS DE TUTELLE

Activité de formation N° 93.83.04530.83 ; Datadocké (Chaque financeur peut nous inscrire dans son catalogue de référence selon ses propres modalités).

Siège social: 9 ch. de Peymarlier 83460 Les Arcs. SARL au capital de 5 000€

RCS de DRAGUIGNAN N° SIRET 50268283400010 N° TVA FR 87502682834

Conseil en investissement financier / IOBSP courtier / Courtier en assurances

Certifiée EFPA European Financial Planner Advisor

ORIAS 10 056 777 Agréée par l’ANACOFI CIF. Votre conseiller s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur : www.anacofi.asso.fr

Placée sous le contrôle de l’AMF : 17 place de la Bourse, 75002 PARIS et sous le contrôle de l’ACPR : 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

N° Carte Professionnelle Transaction Immobilière 8302 2018 000 026 498, délivrée par la CCI du Var ; Soumise à la loi 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet »                

Garantie Financière et Professionnelle: N° 74 000 26 945 Zurich Insurance PLC 112 avenue de Wagram 75017 Paris

L’ENTREPRISE

Notre entreprise dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en Responsabilité Civile et d’une garantie financière suffisante couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

Souscrites auprès de Zurich Insurance PLC 112 avenue de Wagram 75017 Paris, contrat n° 74 000 26 945

Exemples de Partenaires Compagnies et Fournisseurs

Au 01/01/2019

Nom

Nature

Type d'accord

Rémunération

UNEP

Assurance vie

Convention de courtage

commissions

Eres

Sté de gestion

Démarchage

commissions

ciprés

Assurance prévoyance

Convention de courtage

commissions

Alptis

Assurance prévoyance

Convention de commercialisation

commissions

April

Assurance prévoyance

Convention de commercialisation

commissions

Metlife

Assurance prévoyance

partenariat

commissions

Vie plus suravenir

Assurance vie

Convention de courtage

commissions

Orédea vie

Assurance vie

Convention de courtage

commissions

Proméo

Immobilier

mandat

commissions

Vinci

Immobilier

mandat

commissions

bouygues

Immobilier

mandat

commissions

Cca fpf

Cif/cgp

Partenariat

Commissions/honoraires

Cerenicimo

Immobilier

mandat

commissions

urbat

Immobilier

mandat

commissions

lppromotion

Immobilier

mandat

commissions

perl

Immobilier

mandat

commissions

vip selection

Immobilier

mandat

commissions

nexity

Immobilier

mandat

commissions

iplus

Immobilier

mandat

commissions

 LP Patrimoine

Immobilier

mandat

commissions

Novaxia

Immobilier

mandat

commissions

 Pure invest

Immobilier

mandat

commissions

direct produit

Immobilier

partenariat

commissions

perial

Immobilier

mandat

commissions

April

Assurance prévoyance

Convention de commercialisation

commissions

Aprep diffusion

Assurance prévoyance

Convention de commercialisation

commissions

Primonial

Sté de gestion

Co courtage

commissions

Cardif

Sté de gestion

Co courtage

commissions

Oddo

Sté de gestion

Co courtage

commissions

Les noms des autres compagnies avec lesquelles le professionnel a un accord, seront communiqués sur simple demande.

DONNEE PERSONNELLE ET MODALITE DE COMMUNICATION

Vous bénéficiez du droit de nous demander l'accès aux données à caractère personnel qui vous concernent, la rectification ou l'effacement de celles-ci, une limitation du traitement relatif à ces données personnelles ainsi que du droit de s’opposer au traitement (sauf si celui-ci est nécessaire au respect d’une de nos obligations légales et réglementaires) et du droit à la portabilité de ces données. Le Délégué à la Protection des données d’Eden Finances peut être contacté aux coordonnées suivantes : 

DPO Eden Finances - 9 chemin de Peymarlier, 83460 Les Arcs s/Argens  - celinemahinc@edenfinances.fr.

 

Notre cabinet est susceptible d’utiliser tous les moyens de communication et d‘échange usuels ou nécessaires : rendez-vous présentiels, vidéo conférences, appels téléphoniques, mails, courrier et exceptionnellement les sms.

Les principaux échanges et au minimum ceux qui entrainent une prise de décision de nos clients font l’objet d’une note de synthèse ou d’un envoi de mail valant compte rendu.

Les rapports et préconisations sont systématiquement fournis sur supports pérennes, en formats pdf et/ou papie